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四大“新派”医疗集团成型第二梯队:打法多样前路未定

尽管华润医疗、中信医疗、北大医疗、复星医药并称为中国医疗集团“四大”但除了床位规模领先之外,四家机构自身的局限性都十分明显,更何况雄心勃勃掘金医疗市场的各方势力远不止这四家。

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按照国家卫生计生委发布的最新统计数据,截止2015年5月底,民营医院已经与公立医院几乎平分秋色。在这样的背景下,手握几家医院而号称医疗集团的可谓比比皆是,势力庞大的“莆田系”是典型代表。


随着经济社会的进步,公众对医疗机构的技术水准、服务质量、管理规范、运营效率等方面的要求已经越来越高。而代表这一趋势的“新派”医疗集团,在2013年国务院40号文发布后快速崛起,“四大”仅是其中“一小撮”。


从商业路径上看,“四大”医疗集团基本以公立医院、国企医院改制并购为主,而其他医疗集团在切入医疗市场时的方式则更为多样。


首都医疗集团以康复、妇儿等专科领域为先期主要模式,新里程医院集团则是资本运作联合医生集团,中航医疗寄希望于整合旗下原有企业医院资源等。此外,医药企业、投资机构也是医疗服务市场中一直活跃的力量。


虽然迎合了改革的方向和市场的需求,但这并不意味着“新派”医疗集团的发展已然平顺。尤其是大多数医疗集团甚至仍然只处于设想阶段,少数活跃的专科连锁医疗集团却很难对整个医疗服务格局产生影响。“新派”医疗集团仍然需要时间来证明自己的价值。


1、国资办医:首都医疗集团


今年7月,首都医疗与清华大学医院管理研究院、约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院共同发起了医疗卫生管理博士项目。“在发展的过程中,优秀医疗管理人才的短缺是我们的一个明显感受。”在发布现场,首都医疗集团副总裁张哲谈到了参与发起这个项目的初衷。


由北京国资公司、光大金控共同发起的首都医疗成立仅一年有余,但发展迅速。


2014年底,首都医疗旗下的北京爱育华妇儿医院正式开业运营。这家全新的医院建筑面积7.3万平方米,核准床位300张,是妇产、儿科一体化的三级医院。医院院长范茂槐认为,这种一体化是医院的一大特色。


随着爱育华妇儿的开业,首都医疗的健康医疗产业投资版图,从已有的康复医疗延伸至妇产、儿童等专科领域。2012年,北京国资公司投资收购了英智康复医院,并整合至首都医疗旗下。


英智康复医院旗下已经拥有两个院区,包括建筑面积5000平米、床位90张的八里庄院区,以及建筑面积15000平米、床位200张的石景山院区(英智京西康复医院);此外还包括两个筹建中的院区,分别是英智单店康复中心和杭州乐天派英智康复医院。


尽管首都医疗是有国有资本参与发起成立,但就目前来看,其旗下已经成立的两家医疗机构——爱育华妇儿和英智康复医院均属于营利性医疗机构。这也让首都医疗在商业模式的构建上简化了许多。


当然,已在人才培养上下了功夫的首都医疗,目标绝不仅仅是两家医院。


“首都医疗集团循序渐进,先期以康复、护理、妇女、儿童等供需矛盾较大的专科医院投资为主,明年还将收购、新建多家专科医院。”张哲此前在接受21世纪经济报道采访时表示:“时机好的时候,也会考虑投资门槛更高的综合医院。”


据21世纪经济报道记者了解,除英智康复、爱育华妇儿两家医院,首都医疗目前还有北京脑健康中心、积水潭国际骨科医院、连锁门诊等多个在建项目。


在构建医疗服务网络的同时,首都医疗也在积极谋划涵盖药品、器械等的全产业链。


2、资本直连医生:新里程医院集团


同样是在2014年底,新里程医院集团旗下的第一个“成品”新里程肿瘤医院正式开业。


就在这家医院开业之前不久,新里程集团的股权结构发生了一次很大的变动。2014年12月中旬,北大医药发布公告称,公司子公司北大医疗肿瘤医院管理公司拟与北京北大医疗产业基金管理公司共同发起基金,通过增资及收购方式获得新里程医院集团65%的股权。


这次变动的直接结果是,北大医疗产业基金成为新里程集团第一大股东。


关于这次收购,北大医疗产业基金首席执行官林杨林说:“我们重点有两个考虑,一是北大医疗产业基金是人民币基金,很多是国内资源,需要搭建一个国际化平台,链接国内与国际资源;另外,新里程肿瘤医院在股权和业务上获得北京肿瘤医院的极大支持。”


林杨林透露,新里程集团的董事会已形成详实规划,计划通过三年时间,完成一个三级诊疗服务体系的投资与构建,包括区域医疗中心、专科医学中心以及基层医疗服务机构。


在社会办医当中的一个关键问题是医疗人才,而为了能够在后续医院的投资并购当中获得足够的人才技术支持,今年5月,新里程医院集团与北京常春藤医学高端人才联盟(以下称“常春藤联盟”)达成了合作。


新里程医院集团设计了两个双方合作的基本路径。一个是新里程集团已经签署战略合作协议即将完成并购的综合医院,这些医院将逐渐专科化发展,以多专科发展为主线。


“我们可以主打几个科室,比如肿瘤、心脏、神经、骨科,以公司化运作思路探索科室和医生的具体贡献,甚至让这些科室以‘虚拟公司’的方式运作。”林杨林表示。


另一个路径则是自建营利性专科医学中心,让医生深度参与,体现医生的实际价值贡献,甚至投资以专家名字命名的专科医学中心。对基层医疗机构的辐射,则是双方合作通过远程医疗等方式完成。


林杨林将这个发展模式总结为医生价值最大化和医疗产业化运营的充分结合。在新里程集团构建国际化医疗生态圈的远景中,除了医院投资、医疗服务领域外,包括新技术、新疗法、新药和医疗设备的投资等都在中长期的规划当中


“新里程集团计划三年打造一个数十亿的金融投资平台,通过PE、VC、保险等手段,以参股、合资、合作等方式,打造一个医疗+金融的生态链。”林杨林说。


除了北大医疗产业基金外,新里程集团的主要股东还包括周玉成创办的新里程投资集团,以及全球最大的医疗投资基金美国恩颐资本。据悉,新里程集团还将引入其他实力强大的机构投资者,通过资本与业务协同,全力推进医疗生态链布局。


3、国企医院的自我救赎:中航医疗


中航医疗成立于本轮国有企业医院改制最火的2014年中。受中航工业板块体系的限制,中航医疗成立后先期整合了中航资产板块的12家医院,包括6家三级医院、4家二级医院和2家一级医院。


中航资产董事长朱幼林在成立之初就表示,中航医疗在梳理既有医疗资源的基础上,将开展集团化经营、企业化管理、专业化整合、产业化发展,并将在未来进一步整合其他板块的医院资源。


相比其他企业或者投资机构,中航医疗的优势在于中航工业旗下已经有了58家医疗机构所组成的丰富医疗资源。


此前,在国企改革的大背景下,国有企业医院一直是“减负”对象,改制也大多处于被动地位。而且很多国有企业医院往往由于改制不到位,而需要二次改制。但在医疗健康产业兴起的大背景下,国有企业医院逐渐显现其价值,成为社会资本争夺的对象。


中航工业的探索独树一帜,没有采取引入社会资本改制并购旗下的医疗机构,而是通过成立医疗集团的方式来实现自身医疗资源的整合。可以看到,中航医疗力图通过这种整合来实现在医疗市场当中占有一席之地。


朱幼林曾谈到对中航医疗的发展预期,即按照市场化原则进行重组整合和战略布局,适时托管、兼并、收购集团外的优势医疗资源,拓展医药、器械、健康等健康服务产业,将中航医疗打造成医疗健康产业集团。


中航医疗首任董事长高国兰将中航医疗确定的这种发展思路总结为“一体两翼”:“一体”指的就是医疗,“两翼”就是指围绕着医疗所形成的上下游产业链,比如说医药、器械、康复等。


作为中航医疗成立后的一个重要举措,2014年12月份,在航空总医院体检中心的基础上成立了中航健康管理公司(以下称“中航健康”)。


但迄今为止,中航医疗已成立一年有余,除了中航健康成立外,中航医疗在资源整合上再无对外披露进展。


不能否认,时下对国有企业医院而言,是个难得的转型机会。中航工业自身已经拥有丰富的医疗资源,但这些医院地处全国且分属不同板块,加上每家医院及所属地区发展不平衡,这些都给中航医疗的整合带来困难。


4、活跃的医药企业和投资机构


在医疗机构的投资并购中,医药企业表现出了超高的热情。2014年底的不完全统计,就有接近20家医药类上市公司参与了医疗机构的并购。虽然药企并购医院存在争议,但值得注意的是,有些药企利用这个政策的空白期寻求转型。


比如恒康医疗。恒康医疗前身是甘肃独一味生物制药公司,2008年在深圳中小板上市。近年,独一味快速向医疗服务领域迈进,仅2012年内就成功收购5家医院。2014年1月,独一味正式更名为恒康医疗。


目前,恒康医疗已经先后完成了成都平安医院肿瘤业务的收购、德阳美好明天医院有限公司、资阳健顺王体检医院有限公司、蓬溪县健顺王中医(骨科)医院有限责任公司、邛崃福利医院、大连辽渔医院、萍乡赣西医院有限公司的股权收购。


不至于此,2014年6月,恒康医疗还与泸县政府签署备忘录,参与当地县级公立医院的改制。恒康医疗未来的定位是突出肿瘤专科,以肿瘤药和肿瘤医院两轮驱动布局的发展。


国字号的中国医药集团(以下称“国药集团”)在医疗服务领域同样斩获颇丰。


2013年6月,以国药集团与新乡市人民政府为合作主体,由国药集团独资子公司--中国国际医药卫生公司和新乡市政府直属单位--新乡中原医院管理有限公司共同组建国药中原医院管理有限公司(以下称“国药中原”)。


国药中原现有八家直属医院和二家托管医院,直属医院分别是新乡市中心医院、新乡市第二人民医院、新乡市妇幼保健院、新乡市中医院、新乡市第三人民医院、新乡市肿瘤医院和新乡市儿童医院、新乡市牧野区卫北社区卫生服务中心;托管医院分别是新乡市凤泉区人民医院和新航集团医院。


目前,国药中原旗下所用有的开放床位接近4000张。而设计床位3000张的国药中原健康服务园区(含新乡市中心医院东区医院和新乡市妇儿医院)已全面开工建设,建筑面积近50万平方米,预计一期工程2017年建成投入使用。


在医疗服务的投资并购市场,国内外的投资机构自然不会缺位。


不久前,和美医疗刚刚完成在香港上市,而2008年就已经投资和美医疗的鼎晖投资表示仍然不退出;而国内另一家大型妇儿医疗集团美中宜和,也在2013底获得来自华平投资的1亿美金融资;还有在2014年中获得联想控股10亿人民币投资的拜博口腔等。


可以看到,与央企、药企明显不同的是,投资机构所偏爱的是专科、连锁、高端类型的医疗机构。这类医疗机构的特点是投资周期短,投资机构可以在较短时间内通过医疗集团上市或专卖来实现收益。


不过,这类医疗机构往往只能以补充的形式出现,满足很小一部分高端人群的医疗需求,无法对整个医疗市场的格局产生太大影响。


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