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2014年中国体检行业市场规模达到749.0亿元人民币

体检行业互联网化是解决行业痛点、提升用户体验、增强用户黏性、创新盈利方式的关键。2015年5月8日,易观智库发布了《中国体检行业互联网化专题研究报告2015》,研究报告从中国传统体检行业现状、中国体检行业互联网化现状、商业模式、民营体检互联网化市场格局、发展趋势等方面,客观呈现了中国体检行业互联网化的发展情况。

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1、2014年中国体检行业市场规模达到749.0亿元人民币


2014年中国体检行业市场规模达到749.0亿元人民币,与2013年590.0亿元人民币相比增幅为26.9%。Analysys易观智库分析认为,中国慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显、癌症发病率与死亡率持续攀升等社会共性问题将推动人们健康意识进一步提升。确定用户健康状况、提早发现健康隐患等服务与用户需求匹配度极高,公立医院逐步实行“医检分离”推动公立医院体检专业化,民营专业体检机构高速发展等原因将共同促进中国体检行业健康高速发展。


2、中国体检行业市场主体众多,以公立医院为主民营专业体检机构为辅


目前中国体检行业市场参与主体众多,如公立医院、民营专业体检中心、民营医院、卫生院、疗养院等。从各医疗机构所占市场份额来看,公立医院占比达到72.3%、民营专业体检机构占比达到19.6%,其他医疗机构因各自分工的不同并未将体检服务作为其主营业务,最终形成了以公立医院为主民营专业体检机构为辅的市场格局。


3、中国体检行业互联网化以营销、渠道、运营、产品互联网化为主要手段,健康大数据的应用及价值实现方式尚待探索


1)营销互联网化:通过在谷歌、百度等搜索引擎上做SEO搜索推广;通过官方微博、微信向用户推送健康资讯、优惠活动来维护用户活跃度;


2)渠道互联网化:通过不同平台的体检预订服务实现体检的渠道互联网化,如垂直预订平台 “亿康网”、“中康体检网”,如垂直服务厂商“美年大健康的健康商城”,如综合电商平台“爱康国宾”的旗舰店,如团购平台“美团”、“大众点评”;


3)运营互联网化:通过企业健康管理平台、健康医疗客户关系管理系统、医疗机构健康管理系统、智能导检系统等手段实现实时健康数据共享和管理、监控运营状况、记录和更新用户健康数据等功能,最终实现运营互联网化;


4)产品互联网化:电子病历、电子健康档案、移动端APP、智能可穿戴设备等初步实现了产品的互联网化,但最具价值潜力的互联网化产品是健康大数据产品,因其技术产生时间较晚,研发推广成熟产品、商业模式等尚需厂商摸索。


4、中国民营专业体检中心发展迅速,由单店经营转向连锁经营,竞争格局初现


中国民营体检行业重资产运营,爱康国宾、美年大健康、慈铭体检长期引领中国民营体检行业,成为中国民营体检行业第一梯队,医疗资源、资本实力、用户口碑等成为体检行业壁垒,且马太效应将逐渐明显。


实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的研究模型。


1)领先者象限:爱康国宾、美年大健康


领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可,属于市场稳定因素。


爱康国宾、美年大健康先发优势明显,线下资源雄厚,市场份额较高;在体检后服务方面重点布局,不断增加齿科、高端医疗等业务,盈利能力较强;与企业用户建立长期稳定关系,用户规模稳定,用户流失率较低;逐步研发移动体检产品、移动医疗产品,并开始探索健康大数据的应用与价值实现方式。


2)务实者象限: 慈铭体检、中康体检网


务实者的技术/产品本身的创新优势不明显,但是系统的执行力非常强,因此市场业绩良好。


慈铭体检具备先发优势、线下资源雄厚,品牌认可度较高;布局高端医疗完善体检后服务,通过移动医疗产品布局,搭建用户健康数据平台,初步探索健康大数据。


中康体检网具备健康咨询、第三方整形美容预约等多元化线上健康服务资源;立足于体检预约服务,与500余家三级甲等医院和民营专业体检中心建立稳固的合作关系,注重用户预订体验,建立用户连续健康数据解读、分析、指导的体检后服务体系。


3)创新者象限:九华体检、亿康网


创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出。


九华体检依托集团线下丰富的旅游、养老资源,为九华体检提供稳定、优质的用户资源,实现旅游与健康体检跨界融合;完善检后服务提升用户体验,提供用户满意度。


亿康网提供疾病体检、专业病检测、眼科保健、口腔保健、中医养生、境外医疗等多元化服务,增强用户服务体验;“补充医疗保险”产品有效的解决了企业用户的后顾之忧,增强企业用户满意度。


4)补缺者象限:瑞慈体检、民众体检、天士力体检


补缺者在商业模式创新或产品/服务创新性、系统执行力上有所欠缺,属于市场稳定因素。


瑞慈体检在自身体检资源的基础上,与集团具备的雄厚医疗资源结合,构建“体检-医疗”强关系。瑞慈医疗集团通过连接体检资源、医院资源、诊所资源、养老资源,互联网资源,逐步完善“大医疗”产业链,逐步构建内部医疗健康生态圈。


天士力体检依托集团雄厚的医药资源,以健康体检服务为基础,结合特色脊柱疾病治疗、中医针灸、中医按摩、保健康复等服务打造中医药特色的现代健康管理体系。


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