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下半年股市分化 机构看好医药制造业?

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经历1500点的巨大回撤后,上证指数在9个交易日后反弹510点,首次在收盘站上4000点。


不过,超跌反弹的普涨行情或许正逼近尾声。机构预判,分化将是下半年市场的主旋律,只有精心挑选个股、精细投资才能继续获得超额收益。


过去一个月,公募、保险、券商和私募等各方机构旗下的投研人员均密集外出调研,以挖掘出真正具有成长潜力、长期看好的投资标的。


记者梳理机构调研数据发现,6月15日至7月20日,各类机构密集调研的标的主要分布在医药、军工、环保和新能源等几个主线。其中,有些个股在一个月的调研次数达到五六家,前往调研的机构数量超过40家。


21世纪经济报道记者梳理wind数据发现,医药制造业是机构扎堆调研的一大行业。


其中,医疗保健设备的三诺生物(300298.SZ)和保健护理设施的爱尔眼科(300015.SZ)受到各类机构的高度关注。


7月13日,三诺生物接待13家机构的调研,包括景林资管、泽熙投资、重阳投资、高毅资产、域秀资本等5家大牌私募基金,前海人寿、安邦保险两家保险机构,广发基金、兴业全球、中海基金、海通资管等多家公募和券商机构。


其中,他们关注的重点是移动医疗和新产品的研发情况。


QFII机构同样偏爱三诺生物。7月9日,来自麦格理证券、韩国麦睿思资产、百达资产等机构的9位投研人员前往调研,他们询问公司在零售市场的销售模式和规模、进入医院市场的优势和壁垒。


爱尔眼科也颇受机构调研青睐。


调研数据显示,6月17日和7月14日,分别有17家和8家机构前往爱尔眼科调研。值得一提的是,景林资产、重阳投资、高毅资产、域秀资本四家私募机构参与了此次调研,了解爱尔眼科在眼科器械、药品和眼科设备生产企业方面的产业链整合进展、半年报预告净利润增长35%至45%的原因。


此外,定位于“互联网医疗”的万达信息(300168.SZ)也是公募和私募重点研究的品种。


6月23日,19家机构的23位投研人士参与调研,涵盖了华夏、汇添富、富国、上投摩根、交银施罗德、中欧基金、华宝兴业、申万菱信等14家公募,还有泽熙投资、尚雅投资、东方投资等9家私募。


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