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医药新航母艾尔健收购Kythera,将“双下巴”溶脂针Kybella收入囊中

今年3月,全球第三大仿制药商阿特维斯(Actavis)以705亿美元成功并购肉毒杆菌制造商艾尔健(Allergan),缔造出了医药界的又一个航母。


本月15日,这家新航母正式更名为Allergan(艾尔健),其纽交所股票代码也已更名为AGN,不过其美国和加拿大的仿制药业务仍将以Actavis品牌运营。目前,新艾尔健市值已达1170亿美元,超过了医药巨头百时美施贵宝、礼来及艾伯维。

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近日,医药新航母艾尔健完成了合并后的首笔收购案,以21亿美元收购美国生物制药公司Kythera Biopharmaceuticals。目前双方已达成一项最终协议,艾尔健将以现金(80%)加股票(20%)的方式收购Kythera,该笔交易对Kythera估值每股75美元,较其周二收盘价60.72美元溢价23.5%。该笔收购预计将于2015年第三季度完成。


通过收购Kythera,艾尔健将全球首个“双下巴”溶脂针Kybella收入囊中,这是一款激动人心的美容产品,与艾尔健现有的面部美容资产形成完美互补。另外,艾尔健还将获得一款预防男性秃顶的实验性药物setipiprant(KYTH-105)及其他早期美容资产。这些资产将进一步增强艾尔健在全球美容市场中的领先地位。


Kybella于2015年4月底获FDA批准,是全球首个也是唯一一个用于消除“双下巴”的非手术治疗产品。目前,Kythera正计划将Kybella推向更广阔的国际市场,该公司已向瑞士、加拿大、澳大利亚及其他市场提交了Kybella的上市申请。据估计,约68%的美国人受双下巴困扰,去年美国民众在美容整形方面支出超过120亿美元。Kybella作为美容行业中的一款真正创新性产品,其市场潜力十分可观。业界预计,Kybella的年销售峰值将突破3亿美元。


对于艾尔健而言,收购Kythera与该公司核心优势及发展战略完美匹配。合并前的艾尔健以肉毒杆菌药物Botox(保妥适)闻名,这是一款面部美容产品,可用于除皱、瘦脸、去除鱼尾纹和眉间纹,年销售额达数十亿美元。这款产品在过去的五年中除了用于化妆品行业,还获批用于很多医疗用途,预计在将来会是新艾尔健的主要增长型产品。“双下巴”溶脂针Kybella则与新艾尔健的面部美容资产形成了完美补充。


另外,收购Kythera也非常符合艾尔健CEO Brent Saunder创造“增长型药企”的愿景。今年3月705亿并购完成后,新艾尔健在销售额上已跻身全球前十大制药公司,其2015年的营收预计将突破210亿美元。新艾尔健将成为全球增长最快、最有活力的制药公司之一,并在眼部护理、神经科学、医学美容/皮肤/整形外科、妇女保健、肠胃道和泌尿外科领域处于领先地位。

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