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三诺生物“蛇吞象”并购未成真 糖尿病市场到底有多大?

国内最大的血糖仪生产商三诺生物(300298.SZ)被传欲以10亿美元收购行业知名企业拜耳集团旗下的糖尿病设备业务,但这一传言最终并未转化成现实,三诺生物称其终止了一项筹划跨国收购资产的事项。

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尽管“蛇吞象”的并购并未真的发生,但这一事件让许多人猛一下关注到糖尿病是个巨大的市场。


这个市场到底有多大呢?


据世界糖尿病联盟(IDF)数据,目前全球有3.82亿糖尿病患者,估计至2035年,将有5.92亿人患糖尿病,即每10个人中就有1人患病。中国目前有1.139亿糖尿病患者,预计到2030年这一数字将增加到1.54亿人,每年的医疗费用将超过280亿美元。


国内上市公司中,除三诺生物外,贵州百灵(002424)、鱼跃医疗(002223.SZ)、九安医疗(002432.SZ)、卫宁软件(300253)、翰宇药业(300199)、亚宝药业(600351)、常山药业(300255)等都涉足糖尿病领域。


与其它医疗市场一样,糖尿病这一巨大的市场也主要由药物和医疗设备两部分,其中药物的占比更高。


2014年糖尿病药物销售额最大的前十个产品销售总额达到了286亿美元,占据了整个全球糖尿病药物市场约80%的市场份额,由赛诺菲、默沙东、礼来、诺和诺德、诺华几家瓜分。


与药物市场相类似,强生、罗氏、拜耳、雅培等国际巨头也长年占据了全球糖尿病监测仪器(设备)的绝大部分份额。


国内企业试图从巨头的垄断中打开缺口。


贵州百灵正在尝试通过医药联动的方式另辟蹊径来撬动市场,并且已经开始进入远程医疗,引发市场关注,但毕竟市场规模太小,要成气候尚有漫长的路要走。


相对来说,国内企业在血糖监测领域的情况似乎要乐观一些。事实上,这也是一个极其巨大的市场。


血糖监测系统是目前POCT产品中销售额最大的产品。IDF的数据显示,全球将近一半的糖尿病患者未被诊断。中国国内的情况更不容乐观,经常使用血糖监测产品进行自我检测的比率仅占糖尿病总人数的8.50%,欧美发达国家这一数字达到90%以上。


据三诺生物董事长李少波介绍,“中国有1.139亿糖尿病患者,还有近50.1%的糖尿病前期人群。然而,我国成人2型糖尿病知晓率仅为30.1%。在所有接受降糖药治疗的糖尿病患者中,仅39.7%血糖控制良好。”


这一现状的背后是巨大的市场空间。2013年,国内血糖检测系统市场总规超过50亿元(按终端销售价格测算)。未来五年,国内血糖监测系统市场仍有望保持20%以上的增速。


三诺生物等企业近几年已经开始对跨国公司的垄断形成冲击,国内血糖仪和试纸行业的增长速度开始加快,替换率逐渐提高。


据三诺生物董事会秘书黄安国介绍,三诺生物自主研发推出的“金系列”血糖监测系统,在稳定性、精确性等方面几乎与几大国际巨头的产品并行,将是公司拓展医院市场的重要产品。


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