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医药行业2015年年度投资策略报告:把握趋势 迎接新时代

把握趋势,迎接新时代。医药行业投资走向专业化,所谓趋势,那些符合未来临床需求发展方向的新技术公司投资价值凸显。所谓新时代,国内将有一批新技术型公司异军突起,在新技术的临床应用领域走在世界的前沿。

医疗服务与医药商业值得关注。医院市场化本身,目前只是发展的初期,仍然是一个跑马圈地的时期,制药企业进入医疗服务领域的决心和行动更应该值得市场关注。药品采购话语权或将向人社部和医疗机构倾斜,把握将新进医保、低价独家基药和非医保药等机会;关注处方药触网带来的医药流通行业机会。

转型与并购。2014年是医药行业并购极其活跃的一年,共发生259起并购交易(已经完成或者公布交易预案),同比增长101%,并购交易额808亿,同比增长131%。2015年并购依然会比较活跃,尤其是跨行业并购应该给与足够的重视,特别是医疗器械和医疗服务,测序、细胞治疗和医疗信息化等细分领域将是热点。此外,更多的上市公司或者股东将通过并购基金的形式参与并购。新三板也将成为A股公司关注的并购范围。

新三板格局代表了医药行业未来投资方向。截至本报告期,新三板医药行业公司数量69家,医疗器械占了一半,其中IVD公司14家,大型医疗设备和配件公司10家,生物医学材料和植入器械公司7家,这反映了未来医药行业的热点,新型诊断和治疗技术的发展,以及进口替代是明年的机会。

投资策略:建议关注:昌红科技、冠昊生物、嘉事堂、达安基因、西陇化工、东城药业、北陆药业、桂林三金和亚宝药业等。

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